2018年6月15日,美国政府发布了加征关税的商品清单,将对从中国进口的约500亿美元商品加征25%的关税,其中对约340亿美元商品自2018年7月6日起实施加征关税。当日,中国国务院关税则委员会决定对原产于美国的659项约500亿美元进口商品加征25%的关税,其中545项约340亿美元商品自2018年7月6日起实施加征关税。特朗普称:如果中国再次增加关税,其将对另外2000亿美元商品征税。贸易摩擦升级,端午节后首日,股市及大宗商品期货下跌,郑棉多合约跌停,次日现货跟跌100-400元/吨。中美贸易问题升级,长期以来,美国一直占中国纺织品服装出口额国家当中第一的份额,当下业者担忧情绪滋生,中国出口至美国的纺织品服装额比重或将逐步下降。

  早在4月4日,美国便已发布建议征收中国产品关税的清单(见表1)。同日,国务院关税税则委员会公布了对美加征关税商品清单,4月份发布的清单与6月份当中涉及到纺织类的产品并无明显变化,见表2。

1 美国发布建议征收中国产品关税清单(有关纺织品)


主名单

税则号

8420

1010,1090,9120,9190,9920,9990

8444

0000

8445

1100,1200,1300,1900,2000,3000,4000,9000

8446

1000,2110,2150,2900,3010

8447

1110,1190,1210 ,1290 ,2020 ,2030 ,2040,2060 ,9010 ,9050,9090

8448

1100 ,1900 ,2010,2050 ,3100,3200,3300,3910,3950,3990,4200,4910,4920,5110,5130,5150,5910,5950

8449

0010,0050

8452

2110,2910,3000,9020

8453

1000,2000,8000,9010,9050

2 中国对美加征关税商品清单(有关纺织品)

单位:万吨

名单

2017年进口量

自美国进口量

自美国进口量占比

5201000未梳的棉花

115.3

50.5

43.80%

14042000棉短绒

10.06

1.06

10.54%

29261000丙烯腈

6.02

27.08

22.23%

39081011聚酰胺-6,6切片

27.05

4.72

17.45%

中对美加税,与纺织相关产品影响分析

  就表2来看,中国对美国加征关税的商品当中,对于纺织类影响最为明显的是棉花。而对美棉进口税率上升问题,相关分析师早期就做出了相应的判断,且不说我国棉花进口一直受到配额限制,其次国储棉轮出以及当前增发棉花进口滑准税配额数量为80万吨基本满足国内纺企用棉需求,后期进口美棉税率即便上升,优质棉纱使用美棉成本居高情况下,澳棉将在一定程度上替代。

  棉短绒是棉浆粕的主要原料,而棉浆粕是生产粘胶纤维的主要原料之一。2017年中国棉短绒进口量前三名的国家分别为印度、土耳其、美国。美国位居其三,实际纵然美国棉短绒进口关税提升,印度、土耳其、土库曼斯坦类国家份额亦会填充。其次,粘胶纤维当前生产所使用的溶解浆占据较大比例,实际对于美国棉短绒加税对于中国的粘胶纤维成本或无明显影响。

  就丙烯腈及PA66切片、芳纶而言,其均都处于清单二当中,或许意味着加征关税时间另行公布。而我国从美国进口丙烯腈以合约方式为主,自4月初中美贸易问题开始至今,市场已有阶段性缓冲,因此目前业内人士就此事观望心态较为浓厚。而就PA66来看,除美国外,我国自加拿大、新加坡、日本、韩国进口料基本可以分别占据全年总进口量的10%以上。因此对美PA66加征关税措施确会造成来源于美国的切片进口量相对减少,但对我国PA66进口格局影响不大。

美对中加税,与纺织相关产品影响分析

  


  相关媒体并未展现美对中加税的产品清单,但就4月4日发布的清单当中,涉及到纺织产品的多数以机械设备零件为主(见表1),并且考虑到纺织品服装行业是劳动密集型行业,美国人工成本偏高情况下,生产商回流缺乏优势,因此预计6月15日公布的500亿加税清单当中,或仍无纺织服装类产品。而就4月份美国公布的征收中国产品关税清单当中,与纺织有关的多是纺织设备零件。而设备零件预计或对于我国纺织机械企业产生成本产生影响,但考虑纺纱织布企业生产商多数通过自身组装而来,例如后纺当中的络筒机多数采购的德国萨维奥及日本村田,前纺清梳联使用国产设备居多,因此自美国进口的纺织设备零件加税之后,实际在纱线织物甚至服装之类产半成品成品的价格上体现不出。表3为主因我国纺纱织布所用设备名称。

3 纺纱织布常用设备名称

品种

织机

喷水织机

喷气织机

剑杆/片梭织机

大圆机

横机

纺纱机械

短纤纺锭

长纤纺锭

气流纺纺纱杯

加弹机双加热器拉伸变形纱锭

恐慌来自于争端升级

  由此来看,不论是中对美,还是美对中500亿加税清单内的产品对于纺织行业整体影响力度实际有限,这自4月份两者贸易初显端倪市场却无明显反映便可看出。实际市场真正的恐慌来自于特朗普宣称将对中国另外2000亿美元商品征税。因为,美国作为我国纺织品服装出口的最大国家,其占我国出口额份额的15.5%以上,若额外征税,很可能导致美国当地的大型销售商将采购订单转移到东南亚当中印度、越南、巴基斯坦类国家之类国家当中。我国纺织品服装出口至美国的份额或将继续萎缩。


  不论如何,中美贸易关系争端升级,我国纺织服装出口到美国的15%以上的份额势必会受到压缩。部分外向型纺服企业主动收缩阵地,深挖加大内销市场,内销市场竞争会因此增加。但考虑我国“一带一路”经济正迅速发展,纺织品服装出口到该类地区的份额也正逐步提升。

责任编辑:吕倩


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